Цукитай, обычный с виду город, где день сменяется ночью, а люди спешат по своим делам, скрывает мрачную тайну. Среди его жителей незаметно существуют вампиры, называющие себя «оборотнями». Они не пьют кровь людей, но их мучает жажда, и лишь специальный препарат помогает им сохранять рассудок. В этом мире баланс поддерживает тайная полиция, и один из её лучших агентов — Юки Анзай, вампир, работающий в отделе по борьбе с преступлениями, совершёнными его же сородичами. Его жизнь — это бесконечная борьба с собственной природой и постоянный риск сорваться. Всё меняется, когда он получает задание охранять учёную Ранко Татибану, которая занимается разработкой вакцины от вампиризма. Но их знакомство оказывается не случайным: Ранко — дочь человека, который когда-то спас Юки от безумия, и теперь их судьбы переплетаются в опасный клубок.
Однако спокойная работа под прикрытием рушится, когда в городе начинают происходить жестокие убийства, явно совершённые обезумевшими вампирами. Юки и Ранко оказываются втянуты в водоворот событий, где за каждым углом таится угроза. Выясняется, что кто-то намеренно провоцирует вампиров на срыв, подсовывая им наркотик, усиливающий жажду крови. Подозрения падают на влиятельную корпорацию, которая может быть связана с тайным обществом, мечтающим развязать войну между людьми и вампирами. Юки приходится не только защищать Ранко, но и противостоять своему прошлому, когда его бывший напарник и друг, ставший врагом, начинает охоту на них. В этом аду из интриг, предательства и кровавых стычек Юки и Ранко пытаются найти истину, но главный вопрос в том, сможет ли вампир, балансирующий на грани безумия, удержать свою человечность, когда на кону стоит жизнь единственного человека, которому он доверяет.
