Трое непутевых богов, изгнанных с Небес за мелкие, но досадные проступки, получают шанс на искупление. Им поручают сопроводить бессмертного монаха Сюаньцзана в опасное путешествие на Запад, в Небесную Индию, чтобы вернуть священные свитки, способные спасти мир от надвигающегося хаоса. Проблема в том, что компания подобралась та еще: бывший Царь обезьян Сунь Укун, закованный в магический обруч за свою гордыню и буйный нрав, бывший генерал Небесной армии Чжу Бацзе, превращенный в получеловека-полусвинью из-за чревоугодия и похоти, и песчаный демон Ша Сэн, проклятый за разбитую чашу императора. Каждый из них таит обиду на Небеса и друг на друга, а единственное, что их объединяет, — это желание снять проклятие и вернуть себе прежний облик.
Путь героев пролегает через земли, где законы людей и богов давно перестали работать. Вместо классических демонов и чудовищ их поджидают искаженные порождения человеческих страхов, алчности и отчаяния — города, где время застыло в бесконечной жажде наживы, леса, где деревья питаются воспоминаниями путников, и храмы, где молитвы обращаются в проклятия. Сюаньцзан, вопреки ожиданиям, оказывается не святым мудрецом, а молодым и упрямым идеалистом, который верит, что каждое чудовище можно спасти словом. Это бесит Укуна, привыкшего решать всё кулаком, и заставляет Бацзе постоянно искать легкие пути. Но по мере того как их испытания становятся все более личными — каждому из них приходится столкнуться с собственным прошлым и теми грехами, что привели их на эту дорогу, — они начинают понимать, что истинное путешествие на Запад происходит не вовне, а внутри них самих. И, возможно, свитки вовсе не нужны, если они смогут простить самих себя.
