Ао, обычный старшеклассник, живёт в мире, где демоны — не вымысел, а реальная угроза, скрывающаяся под маской людей. Он застенчив, чувствителен и постоянно плачет, за что получает прозвище Плакса. Всё меняется, когда его лучший друг, гениальный и циничный Киё, раскрывает ему правду: демоны уже давно захватили власть, подменяя влиятельных людей, и готовят полное порабощение человечества. Киё предлагает Ао единственный способ выжить и дать отпор — слияние с демоном. Ао соглашается, и в его тело вселяется могущественный демон Амон. Теперь Ао способен превращаться в Человека-дьявола — существо с невероятной силой, но ценой постоянной борьбы за собственный разум. Каждый раз, используя силу, он рискует навсегда потерять себя, уступив жажде крови и разрушения. Его главное оружие — слёзы, которые в моменты отчаяния становятся катализатором его трансформации, но и напоминанием о человечности, которую он отчаянно пытается сохранить.
Вместе с Киё, который управляет операциями из тени, и загадочной девушкой Мики, присоединившейся к их борьбе, Ао погружается в водоворот жестоких сражений и психологических ловушек. Демоны не просто монстры — они искушают, манипулируют и играют на самых слабых струнах человеческой души. Ао приходится убивать тех, кто ещё недавно был человеком, и сталкиваться с предательством там, где его меньше всего ждёшь. Сюжет закручивается вокруг тайного общества, которое веками готовило апокалипсис, и роли Киё, чьи мотивы оказываются куда сложнее, чем просто спасение мира. Ао понимает, что его дар — это проклятие, а битва с демонами — лишь отражение внутренней войны между слабостью и жестокостью. Сможет ли Плакса, чьи слёзы питают его чудовищную силу, найти в себе мужество не только сражаться, но и остаться человеком, когда весь мир вокруг превращается в кровавый ад?
