Летние каникулы Руки Адзуми оборачиваются чередой странных и пугающих событий. Её исключают из школьного клуба, и, пытаясь найти уединение, она оказывается в старом аквариуме, где работает её отец. Там она встречает двух мальчиков, Уми и Сору, которых вырастили дюгони — морские коровы. Юноши живут в воде, их тела покрыты таинственной слизью, а взгляд притягивает океан с нечеловеческой силой. Руки, сама того не желая, оказывается втянутой в водоворот событий, когда выясняется, что Уми и Сора — ключ к разгадке глобальной катастрофы. В океане исчезает метеорит, а вместе с ним начинают пропадать и морские обитатели. Директор аквариума, Дзимба, и его загадочный друг, учёный Канадзава, пытаются понять природу мальчиков, но их исследования лишь множат вопросы. Руки, чувствуя странную связь с Уми и Сорой, начинает видеть сны, где она плывёт сквозь галактики, а её тело растворяется в свете. Она понимает, что мальчики — не просто люди, а проводники между мирами, и их предназначение связано с древним ритуалом, который может либо спасти, либо уничтожить всё живое.
По мере приближения таинственного фестиваля моря, когда все океаны Земли должны сойтись в одной точке, Руки всё глубже погружается в пучину метафизического ужаса. Она становится свидетельницей того, как Уми и Сора теряют человеческую форму, превращаясь в нечто, состоящее из воды и света. Их тела начинают светиться изнутри, а кожа покрывается чешуёй. Руки пытается удержать их, но понимает, что они уже принадлежат не этому миру. В кульминационный момент, когда небо разрывается, а океан закипает, она оказывается внутри гигантского водяного шара, где время течёт иначе. Там она встречает третьего мальчика, Акиру, который, как и она, пытается найти ответы. Вместе они становятся свидетелями рождения новой вселенной из капли воды. Финал оставляет зрителя в состоянии ошеломлённого транса: Руки возвращается на берег, но мир вокруг неё изменился. Она больше не чувствует себя человеком в привычном смысле — её сознание расширилось до космических масштабов. Аниме не даёт чётких ответов, оставляя после себя лишь чувство благоговейного трепета перед бесконечностью океана и тайной жизни, которая зарождается и умирает в его глубинах.
