В мире, где магия давно стала обыденностью, а технологии переплелись с заклинаниями, существует негласное правило: каждый человек рождается с уникальным даром, который определяет его место в обществе. Но есть те, кого природа обделила — «пустышки», лишенные даже искры волшебства. Семнадцатилетний Рендзи как раз из таких. Он живет в тени своей младшей сестры, гениальной целительницы, и давно смирился с участью неудачника, подрабатывая курьером в магической гильдии. Всё меняется, когда во время очередной доставки странного артефакта — старого компаса с выгравированными рунами — Рендзи случайно активирует его. Вспышка света вырывает его из реальности и забрасывает в мир, где магии нет вовсе. Этот мир — точная копия его родного города, но лишенная всякой мистики: здесь поезда ездят на электричестве, а не на мана-кристаллах, люди лечатся таблетками, а не заклинаниями, и никто не слышал о духах или богах. Рендзи оказывается в «параллельной» Японии, где его собственный дар — отсутствие магии — вдруг становится уникальным преимуществом. Местные жители, привыкшие полагаться только на логику и науку, принимают его за сумасшедшего, но именно его «пустота» позволяет ему видеть то, что скрыто от глаз обычных людей: трещины в реальности, через которые в этот мир просачиваются чудовища из его родного измерения.
Рендзи быстро понимает, что его перемещение не было случайностью. Компас — это ключ к «Второй стране», искусственно созданному пространству, которое служит буфером между миром магии и миром технологий. Когда-то давно великие маги запечатали здесь самых опасных демонов, но печать слабеет, и монстры начинают охотиться на ничего не подозревающих людей. Местные власти списывают нападения на серийные убийства или несчастные случаи, но Рендзи знает правду. Ему предстоит объединить усилия с двумя союзниками: скептичной школьницей-детективом Аой, которая ищет научное объяснение аномалиям, и беглым магом из его родного мира, который застрял здесь десятилетия назад и теперь скрывается под личиной обычного учителя. Вместе они пытаются починить компас, чтобы Рендзи мог вернуться домой, но с каждым днем граница между мирами истончается. Демоны становятся сильнее, а в «чистом» мире начинают пробуждаться те, кто никогда не должен был обрести силу. Рендзи оказывается перед выбором: спасать себя или остаться и защитить людей, которые даже не верят в существование магии. И чем дольше он находится во Второй стране, тем сильнее чувствует, что его собственная «пустота» — это не проклятие, а ключ к спасению обоих миров.
