В 2059 году человеческая цивилизация оказалась под угрозой полного уничтожения, когда на планету обрушилось внезапное инопланетное вторжение. Перед лицом новой угрозы государства были вынуждены объединиться, однако объединённое сопротивление оказалось слабым перед лицом огромной армии пришельцев, и многолетняя борьба за выживание стала безрадостной реальностью. Научный коллектив под руководством доктора Ногучи, в который входили Маки Агата и Такуто Канеширо, решил прибегнуть к радикальным мерам и возобновить засекреченный эксперимент по восстановлению биомеханического пришельца по имени Фрэнк — творения давно ушедшего профессора. Фрэнк стал последней надеждой людей на ключ к пониманию природы инопланетян и возможности мирного сосуществования, однако в ходе возрождения существа произошла трагическая ошибка, обернувшаяся разрушением лаборатории и непредсказуемыми последствиями.
Единственным, кому удалось пережить катастрофу, был Такуто, который в одночасье потерял всё и всех. Тем временем Фрэнк оказался на свободе и вскоре встретил Хэтти — девушку, чьи родители были убиты во время первых налётов пришельцев, и которая обладала редким даром устанавливать эмоциональную связь с существами из других миров. Их встреча не осталась незамеченной: загадочное агентство под названием «Похороны» взяло обоих под контроль, имея на Фрэнка и Хэтти свои тайные планы. В это же время израненный и измученный Такуто приходит в сознание в медицинской палате. Его тело обезображено, а душа наполнена ненавистью. Получив предложение начать новую жизнь от некоего "мистера Икс", он принимает личность Рю Сомы и присоединяется к «Похоронному бюро». Но истинные мотивы Рю Сомы и настоящий замысел таинственного агентства покрыты мраком и интригами.