Камуи Сиро спустя много лет снова возвращается в Токио — город, где прошло его детство. Долгие годы разлуки не прошли бесследно: теперь Камуи видит, как сильно изменились его прежние друзья, с которыми когда-то был тесно связан. Попытки восстановить былое взаимопонимание оказываются непростыми: прошедшее время отдалило их друг от друга, вынуждая искать новые пути для общения. Сам Камуи не может отделаться от беспокойных мыслей и разрозненных вопросов, терзающих его душу. Всё вокруг кажется предопределённым, словно события движутся по заранее расчерченному пути.
Тем временем Фума Моно и Котори живут, не подозревая, что совсем скоро их ждёт череда опасных и судьбоносных испытаний. На горизонте приближается грандиозная битва — схватка между Демонами, Ангелами и Драконами Земли, каждая из сторон жаждет доказать своё превосходство в этом безжалостном конфликте. В вихре надвигающейся войны под угрозой оказывается само существование человечества. В этой борьбе только Небесные Драконы встают на защиту людей, признавая за ними право на жизнь. Начинается великая битва, где лишь сильнейший сможет выйти победителем, определив будущее всего мира.