События аниме разворачиваются в эпоху поздней династии Мин в 1581 году, когда государством правит пожилой и тяжело больной император. Понимая, что его дни сочтены, он обеспокоен отсутствием прямого наследника, способного сохранить мир и укрепить могущество страны. Император уверен, что после его смерти грядёт смута, и в стремлении предотвратить это, он решает исполнить свою последнюю волю — передать власть тому, кто способен сделать народ счастливым и государство сильным. Для этого он собирает всех родственников в своем доме, чтобы огласить судьбоносное решение.
Во время встречи император объявляет близким, что наследником станет тот, кто победит в особом испытании. После завершения конкурсной борьбы его выбор ошеломляет всех: править будет брат среднего возраста, хотя младший проявил лучший стратегический ум. Это решение вызывает напряжение и порождает конфликт. Начинается противостояние двух духов, каждый из которых отражает противоположные идеалы: один стремится утвердить справедливость и порядок, в то время как другой движим злом и желанием разрушения. Эта битва становится центральной частью повествования, символизируя борьбу добра и зла.