Тихий городок Нагасуми, утопающий в тумане и ритуальных колокольчиках, живет по заветам древнего договора: каждые семь лет люди отдают демонам лучших танцоров, чтобы те отвели беду. Но в этот раз жребий падает на Юки, девушку, которая с детства хромает и не может сделать и двух па. Ее отправляют в храм на горе как «пустой сосуд» — заведомую жертву, которая должна лишь занять место демона в ритуале. Однако ночью, когда процессия поднимается к вратам, Юки слышит не гул барабанов, а голос, зовущий ее по имени. Это Куро, младший сын Повелителя Тьмы, изгнанный за то, что отказался пожирать человеческие души. Он предлагает сделку: он даст ей здоровые ноги и научит танцевать так, что демоны сами падут ниц, а она взамен поможет ему вернуть трон, разрушив договор, который держит в рабстве и людей, и его народ.
Юки соглашается, и начинается жестокая школа выживания. Куро не терпит слабости: он ломает ее привычку жалеть себя, заставляя танцевать на битом стекле и повторять движения до кровавых мозолей. Но вскоре выясняется, что танец — не просто искусство, а язык силы, где каждое па — удар, а каждое вращение — плетение заклинания. Пока Юки учится управлять своей новой магией, в город приезжает старший брат Куро, Акира, который собирает армию для великого пира — дня, когда демоны вырвутся в мир людей. Юки оказывается меж двух огней: люди считают ее предательницей, демоны — оружием, а сам Куро начинает видеть в ней не инструмент, а ту, что способна разорвать его проклятие. Но цена свободы высока: чтобы разрушить договор, ей придется станцевать танец, который убьет либо ее, либо того, кто станет ей дороже собственной жизни.
