Остров Мидгар, плавучая крепость, созданная для защиты последних выживших после катастрофы, живёт по своим суровым законам. Здесь каждый день — борьба за существование, а главная угроза исходит не от внешних врагов, а от собственных детей. Семнадцать девушек, обладающих даром превращаться в драконов, несут в себе ген, который рано или поздно заставит их обратиться против человечества. Их единственный шанс остаться людьми — сражаться с себе подобными, уничтожая тех, кто уже потерял рассудок.
В этот хрупкий баланс врывается Дзюн Миядзава, парень, который должен был погибнуть, но вернулся с пустотой в памяти. Он не помнит своего прошлого, но его присутствие запускает цепь необратимых событий. Девушки, привыкшие доверять только друг другу, вынуждены принять чужака, ведь именно он может стать ключом к разгадке их проклятия. Однако с каждым днём грань между человеком и монстром стирается, а тайна острова оказывается куда страшнее, чем предполагали даже самые циничные из них.
Второй сезон разворачивается в мире, где надежда на мирное будущее рассыпается в прах. После событий на острове, когда часть истины вышла наружу, герои сталкиваются с новой угрозой — организацией, которая видит в драконах не проклятие, а оружие. Дзюн, теперь осознающий свою роль в этой войне, вынужден сделать невозможный выбор: спасти тех, кто стал ему семьёй, или пожертвовать всем ради спасения человечества. В то же время внутри отряда нарастает раскол, ведь каждая из девушек по-своему понимает цену свободы.
Финальная битва разворачивается не только на поле боя, но и в душах героев. Им предстоит узнать, что истинный враг — не чудовища, рождённые геном, а страх перед собственной природой. И когда небо над Мидгаром окрасится в багровый цвет, станет ясно: исход этой войны решит не сила оружия, а способность простить себя и других за то, что они такие, какие есть.
