Путешествие в Титибу

Тихий и неуверенный в себе старшеклассник Кэнтаро однажды находит на чердаке старую фотографию своей бабушки, сделанную в живописном городе Титибу. На снимке она стоит у подножия горы Букко, и на обороте выцветшими чернилами выведено: «Здесь я поняла, что такое счастье». После смерти бабушки Кэнтаро чувствует себя потерянным: школа давит, отношения с родителями натянуты, а будущее кажется серым и бессмысленным. В порыве отчаяния он решает сбежать из дома и отправиться в Титибу, чтобы найти то самое место и понять, что же имела в виду бабушка. У него нет плана, почти нет денег, только старый рюкзак и смутная надежда, что путешествие изменит хоть что-то.

В поезде он знакомится с Миюки — девушкой его возраста, которая едет в тот же город, чтобы развеять прах своего деда. Она резкая, прямая и совершенно не похожа на тихоню Кэнтаро. Вопреки ожиданиям, Миюки предлагает искать бабушкину тайну вместе. Их путь превращается в череду случайных встреч: старик-рыбак учит их слушать тишину, хозяйка забытой гостиницы рассказывает о любви, которая длилась всю жизнь, а местный художник показывает, как увидеть красоту в трещинах на асфальте. Кэнтаро постепенно перестаёт прятаться за наушниками и начинает замечать мир вокруг. Когда они наконец добираются до подножия горы Букко, выясняется, что бабушкино «счастье» — это не место и не вещь, а момент, когда она решилась довериться незнакомцу и пошла в горы, не зная, что ждёт впереди. Кэнтаро смотрит на Миюки, стоящую рядом, и понимает: он уже нашёл то, за чем приехал.