Весна в Токио приходит незаметно, но для троих студентов художественного колледжа она оборачивается чередой странных и необъяснимых событий. Рю, талантливый, но замкнутый график, замечает, что его эскизы начинают жить собственной жизнью: наброски уличных котов на полях тетрадей превращаются в настоящие портреты, а линии на бумаге складываются в предсказания. Его соседка по общежитию, импульсивная скульпторша Миюки, однажды находит в глине, которую она разминала для статуи, отпечаток лапы, хотя в мастерской никогда не было животных. Третий в этой компании — Кэнта, вечно сонный фотограф, который специализируется на съемке городских кошек. Его снимки начинают фиксировать то, чего не было в реальности: на фотографиях проступают силуэты людей, которых он никогда не видел, а тени на заднем плане движутся против солнца.
Случайности накапливаются, и друзья понимают, что их объединяет нечто большее, чем общая столовая и творческие споры. Каждый из них в детстве пережил встречу с таинственным мартовским котом — существом, которое, по городским легендам, исполняет желания, но забирает взамен память. Рю, Миюки и Кэнта постепенно вспоминают, что когда-то сами попросили у этого кота способность видеть «изнанку мира» — то, что скрыто за обыденностью. Теперь их дары выходят из-под контроля: рисунки Рю начинают материализовываться, скульптуры Миюки оживают по ночам, а снимки Кэнты показывают будущее. Чтобы остановить лавину хаоса, им нужно заново собрать свои утраченные воспоминания и найти того самого кота до наступления следующего марта, иначе граница между реальностью и иллюзией сотрется навсегда, а они сами рискуют превратиться в персонажей собственных незаконченных работ.
