Мир изменился. Не войнами и катаклизмами, а тихим, неумолимым вторжением. Из разломов в реальности, названных Небесными ранами, хлынула эфирная энергия, искажающая законы физики и порождающая чудовищ — фантомов. Человечество отступило в укрепленные города-ульи, а за их стенами остались лишь радиоактивные пустоши и руины прошлого. Единственной силой, способной дать отпор порождениям разломов, стали Сириус-егеря — элитные бойцы, заключившие контракт с легендарными Небесными волками, существами из чистой эфирной материи. Синхронизация сознаний пилота и зверя дарует им немыслимую скорость, рефлексы и способность рассекать саму ткань реальности, но цена этого союза — постепенная потеря человечности.
Лейтенант Кай — один из лучших егерей, чей волк по кличке Арктурус известен своей жестокостью и эффективностью. Кай не помнит своего прошлого до контракта, лишь обрывки кошмаров и имя сестры, которую он поклялся найти. Когда во время рядовой зачистки он сталкивается с фантомом, который носит лицо его пропавшей сестры и говорит на древнем языке, синхронизация с Арктурусом дает сбой. Волк начинает выходить из-под контроля, а в сознание Кая вторгаются чужие воспоминания — о мире до Катаклизма, о цивилизации, которая не погибла, а ушла в Небесные раны. Разрываясь между долгом егеря и правдой, которую открывает ему собственный зверь, Кай узнает, что фантомы — не просто монстры. Это искаженные отражения людей, пытающихся вернуться домой, а Небесные волки — стражи, поставленные не пускать их обратно. Теперь, преследуемый командованием, которое считает его предателем, и ведомый голосом сестры из-за грани реальности, Кай должен решить: остаться верным человечеству, которое построило свое выживание на лжи, или разорвать барьер между мирами, рискуя уничтожить все, что осталось.
