Прошло несколько лет с тех пор, как Рендзиро одолел демона и вернул мир в храм Синдзюку. Казалось бы, жизнь наладилась: он успешно сдает экзамены, тренирует младших учеников и даже начинает привыкать к спокойствию. Но тишина обманчива. В храм приходит тревожное известие: на севере страны, в заснеженных горах, пробудился древний дух, которого веками сковывали печати. Местные монахи бесследно исчезают, а выжившие шепчутся о черном тумане, что пожирает не только плоть, но и саму память. Рендзиро чувствует, что это не просто случайность — его собственное тело начинает реагировать на зов, а шрамы от прошлых битв начинают светиться тусклым золотом. Совет старейшин запрещает ему вмешиваться, опасаясь, что сила Льва может выйти из-под контроля, но когда в храм приходит девочка с пустыми глазами, несущая послание от пропавшего наставника Рендзиро, выбора не остается.
Вместе с верной подругой Каори и новым союзником — молчаливым охотником на духов по имени Гэнта, который скрывает лицо под маской и носит с собой запечатанный клинок, — Рендзиро отправляется в снежную глушь. Там он сталкивается с тем, что его сила больше не подчиняется ему так же легко, как раньше. Дух, назвавшийся Изначальным Морозом, оказывается не просто монстром, а искаженным отражением самого Рендзиро — той частью его души, которую он подавил ради победы в прошлом. Каждая схватка с порождениями тумана истощает героя, заставляя его сомневаться в собственной правоте. Гэнта, как выясняется, знает куда больше о проклятии Льва, чем говорит, и его мотивы далеки от благородных. В разрушенном храме на вершине горы Рендзиро предстоит сделать выбор: уничтожить духа, потеряв часть себя навсегда, или слиться с ним, приняв свою тьму и рискнув стать тем, кого сам когда-то поклялся победить.
