По окраинам Токио, в пригородных зонах, где асфальт постепенно проглатывает лесные массивы и горные пригорки, жители города не замечают, как безжалостные стройки выдавливают последние убежища удивительных тануки — лесных духов, напоминающих енотов. Под гудение кранов и бренчание молотов эти создания оказываются на грани исчезновения, и тогда они решают пробудить забытое искусство древнего перевоплощения. Похоже на подвиг: маленькие хранители природы противостоят современным механизмам урбанизации, сражаясь не только за крышу над головой, но и за саму возможность остаться собой.
Вновь обретённая магия позволяет тануки массово принимать облик людей, заводить нужные знакомства и незаметно «проскальзывать» мимо бульдозеров и охранников стройплощадок. Однако по мере того как они погружаются в человеческий мир, главной проблемой становится не уход от застройщиков, а сохранение собственной сути посреди бетонных джунглей. Виртуозная игра масок открывает новые пути к выживанию, но оборачивается и серьезными испытаниями: тайное противоборство с усиливающимся давлением цивилизации требует от тануки предельной осторожности, хитрости и мужества.