В реальности, где зверолюди судят друг друга по пушистости меха, остроте клыков и выразительности ушей, человеку здесь не находится места. Бель Лаблак — единственная человеческая душа среди необычных обитателей этого мира, и даже её искусное владение магическим мечом Рандинг и боевое мастерство не делают её равной окружающим: ценят её лишь как диковинку. Для местных главное — внешность, а не поступки, поэтому Бель воспринимают как необычную, почти чуждую фигуру, которую принимают в обществе скорее из приличия, чем из признания.
Единственным, кто по-настоящему верил в Бель, был загадочный наставник с невероятной мудростью и силой. Он поддерживал её, учил и внушал веру в себя, становясь её ориентиром в этом мире, полном предубеждений. Однако однажды он просто исчез, а вскоре и сам её разум начал терять воспоминания о нём, будто их никогда и не существовало, оставляя после себя лишь чувство потери. Оставшись в одиночестве, с надеждой на возвращение наставника, Бель решает отправиться в опасное путешествие, чтобы найти ответы и доказать миру, что истинная сила — не в звериной природе, а в человеческой душе. Её ждут испытания, новые знакомства и трудности, к которым она готова, ведь только так можно заслужить своё настоящее место.