Под палящим небом без единого облачка, в безмолвной пустыне, где воздух колебался от жары, изнеможённый Мунсу брёл, чувствуя, как пересохшие губы и ломота в теле постепенно отнимали силы. Каждый шаг становился испытанием, а беспощадное солнце словно вытягивало жизнь из его плоть и кости. В какой-то момент организм сдался — он упал на обжигающий песок, проваливаясь в бессознательное состояние. И тогда, словно ответ на чью-то молитву, появился Мон Рён — искренний, полный юношеского пыла парень. Увидев незнакомца, рухнувшего без чувств, он даже не задумался: подбежал, поднял его и, обретя в себе мужество, повёл через беспощадные просторы пустыни.
Очнувшись, Мунсу встретил в нём не просто спасителя, а верного спутника. Мон Рён поведал ему о своей мечте — стать агентом Чюсин, разрушенной державы, что когда-то процветала, но была сокрушена злом. Это желание не было вызвано тщеславием, оно росло из боли утраты и любви — к своему народу и к Чхунхян, девушке, похищенной безжалостным правителем Бён Хакдо. Его сердце горело решимостью вернуть всё, что было отнято. Мунсу, слушая юношу, начал видеть в нём отражение своей боли, своего предназначения. Отныне они шли как единое целое, готовые бросить вызов безумию, что охватило их мир, и сражаться за надежду среди пепла разрушения.