Около десятилетия назад на планете стали появляться странные существа, напоминающие насекомых, которых люди стали называть муши. Эти паразиты поселяются в теле человека, вытягивая его мысли, мечты и эмоции. Взамен они даруют носителю невероятные способности, но их цена высока — когда муши взрослеет, он убивает Хозяина, становясь при этом только сильнее. Если паразит погибает раньше, его носитель утрачивает способность мыслить, превращаясь в безвольное существо, которому легко навязать чужую волю. Однако восстановить разум таких людей возможно. Для этого была создана правительственная организация САД — тайное убежище для жертв муши, где специалисты работают над возвращением их сознания.
Чтобы противостоять угрозе, правительство организовало Специальное Бюро Сохранения Окружающей Среды (S.E.P.B), задачей которого стало уничтожение муши и их прародителей с помощью завербованных Хозяев. Однако не все заражённые хотят расстаться с этими паразитами, ведь сверхспособности соблазнительны. Так появилась подпольная организация сопротивления, известная как Мушибанэ. Чтобы лишить её влияния, САД направил одного из своих лучших бойцов, Дайске, на поиски лидера повстанцев. Но герою ещё предстоит узнать ужасную истину: цель его миссии — ликвидация главы сопротивления, а этим лидером оказывается девушка, которая когда-то была ему особенно дорога.